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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍎🍇💓💝，依然呈现**开支托底经济💔、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍏，地产国内投资相对较弱的状态🥭。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠👿🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👛🍊🥕👘。但边际来看👢🍎，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥝🍏🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💟。

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5月🍉😻💔👅，计入**广义开支🍎🥒、商品房销售额🍍、社会零售商品额🩳🍊🍆、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定😈💞，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍎，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👜🧅👙。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上催化了港股(gu)红利(li)以及科技创(chuang)新(xin)行业(ye)的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、田希蒙：预计港股在政策托底👿🤬🍉、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👢，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💓💗💕，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💛，科技、医药等成长板块仍具修复空间💔🩳。