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2、从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对(dui)消费(fei)电子、机器人、智能(neng)驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自(zi)主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。