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付(fu)倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三(san)方面原因(yin)：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形(xing)成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年(nian)甲(jia)醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)(run)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二(er)季(ji)度末産量一直維(wéi)持在近五年最高(gao)水平(ping)。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多(duo)數(shù)(shu)停(ting)車(chē)(che)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷(he)不高，非伊開(kai)工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明(ming)顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘(zhi)逐步重啟(qǐ)，進口量逐步(bu)迴(huí)歸(guī)，5、6月進(jin)口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)(dun)，但6月伊朗裝(zhuang)寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)(ji)停車，將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻7月短(duan)期進口(kou)降低，四季度關(guān)(guan)註鼕(dōng)季伊朗(lang)供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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2025年下(xia)半年全球油脂油料(liao)将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业(ye)部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看(kan)，供应端面积(ji)基本如期，美(mei)豆单产(chan)出现大(da)幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多广(guang)泛(fan)的降雨(yu)。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧(ou)盟(meng)主动邀请中国外长王毅访(fang)问(wen)，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图在中(zhong)美(mei)间寻求平(ping)衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能(neng)否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对(dui)待。另(ling)外，豆粕(po)基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故(gu)事：比如青铜重器兮甲(jia)盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想(xiang)到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后(hou)的温度(du)”；再如永(yong)乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力(li)量，是历史留下的注视(shi)”。

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2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。