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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🩲🍇🥿👜🥥，成长风格或持续占优。科技领域方面👗🥕🍓，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒💞。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🤍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💌🎒。医药领域方面🍓🍋👚🍄，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👛🍊🤍🍏。

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报告指出，黄金明年(nian)将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大(da)利亚第(di)三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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6月29日晚，悳(dé)固特(te)（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份(fen)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)成重(zhong)大(da)資産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更(geng)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥾👄💓、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👛🤬。综合以上🍍👙，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤍🥕🍏、有色金属、国防军工🥒、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、6月步(bu)入尾声，公募上半年分红情(qing)况也即将揭晓。Wind数据显(xian)示，截至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的927.18亿元(yuan)增(zeng)长(zhang)37.47%。

2、消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届(jie)）亚洲炼油和化工科技大(da)会在盘锦(jin)举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办(ban)，中国化工学会(hui)联合主办，聚焦全球行业技(ji)术前沿与战(zhan)略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨迈向实际产业落地。