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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提(ti)前(qian)计(ji)价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货(huo)量，我们对今夏(xia)旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在(zai)08合约逐步(bu)进入交(jiao)割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消(xiao)退及(ji)淡季因素(su)，其底(di)部支撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻(luo)辑(ji)，但基(ji)于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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