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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下👘🥒🍈，意外领跌。截至收盘👙👙🧄，A股42只银行股全线收绿👢🍒，整体跌幅中位数达2.75%👜🥿。杭州银行🍍、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行💓、招商银行等15股跌逾3%🤬💗🥭，浦发银行🍓、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🥥🍆👄🩳💋。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗、25/6/12为界🍉🍅🩲🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍🍍💛😻，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🩳💘🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊🍉；而另一方面💕🥻🍉，资金脉冲加速💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬🥭🥥💔🍇，结合估值、拥挤度位置💞💞👡，短期风格层面继续关注科技👄👿，行业层面优选光模块/PCB😠🎒💖🤬、国产算力链💌🍎💛，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍👞💯🤍。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👢💋🤬，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😈🥔🩱🍈，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💕、创业板890亿元👄👘👜💘🍎、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💯。

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前期表现：过去(qu)两个月整体跑输万(wan)得全(quan)A指数(shu)主要集中在(zai)：1）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域的白酒、调(diao)味发酵品(pin)、酒(jiu)店餐饮、商贸零售(shou)、家居(ju)用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材(cai)、钢铁、基础建(jian)设等(deng)。化(hua)学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石(shi)油石化等板块(kuai)跑赢万得全A。

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