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结合细分领域中观指标来看🧅💖🌽，受益于行业供需改善💯🎒🩲，面板价格小幅回暖🎒，光学光电子业绩有望持续💕🥭；算力需求持续高景气🍈，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍓👘👠👠，DDR4价格季环比超150%🍎🍈🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长🩳🥥🥭👢。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍💯，预计智能手机出货量边际回暖🌽💕🥦💯💓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💛🥒🧡👜，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💋🍏🍌🥦，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🤍。

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于是市场进入到“浮(fu)盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市(shi)场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制(zhi)。

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