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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本(ben)面(mian)与政策(ce)预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美(mei)国或将与一系(xi)列国家达(da)成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增(zeng)长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续(xu)，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情(qing)绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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虽然本轮非(fei)银流动性的增长规模接近2014年(nian)~2015年，但与2014年(nian)~2015年“看债做股(gu)”的交易逻辑截(jie)然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模(mo)约为6.2万亿，而银行体系向非银(yin)机构投放资金规模仅有2000亿；与之对(dui)比，2015年前(qian)五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放(fang)规模约3.4万亿。因此大的(de)宏(hong)观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮更(geng)倾向(xiang)于(yu)看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑。

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2、报告强调，7月9日的“关税(shui)大限(xian)”、7月8日开始(shi)的亚(ya)马逊Prime Day大促活动以及Q2财(cai)报季将是接下来重要的催化剂。