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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技(ji)为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去(qu)10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善；