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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历(li)史高(gao)位，三大指数均录得升幅收(shou)市。美(mei)元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及(ji)油价(jia)继续调整。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👝。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💋👅🥑🩲，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😻💋，短期转口压力上升。国内层面🍊😡，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍑💌，消费与投资增长乏力👛🥦。国内政策聚焦惠民生方向🤍🍅👝👙，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时💛，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👜👜🥬💓，而非市场预期的突破和主升🥝😠💞🍄。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👄💟，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿👜；与之对比，2015年前五个月🧄🎒，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上👞，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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2、報(bào)告強(qiáng)調(diào)(diao)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限(xian)”、7月(yue)8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活(huo)動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催化劑(jì)。