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6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股(gu)全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中(zhong)位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭(hang)州(zhou)銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)(fa)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌(die)0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱👄🥬🧡😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌，除我们自5月以来持续强调的军工👢🥒🥻💟、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜👚💖👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒；而另一方面🥾🥭👗👠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🧄。胜率方向🍇😈🩲🥦，结合估值、拥挤度位置👞💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😻🥥🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月重要股东增持255亿元🥬🥔，减持437亿元🍉，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💗👿🍋🍇，主板592亿元、创业板890亿元🥕😻💔、科创板1070亿元、北证15亿元👄💟💖。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍈🥬🤍。

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