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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍅。从基本面的角度来看🍑🥿🩳🧅，财政指数的发力和消费的韧性💯🧄🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🤍💕🥿🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🩳💞🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦👡🍒👙💝，目前利率仍处于较低水平🥬🍎👚，资产荒趋势依然存在👞🩳👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🤬🍎💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑💞🌽，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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本周公募调研(yan)选股策略和私(si)募调研跟踪策略(lve)获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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德(de)固特：公司正(zheng)在筹(chou)划以发行(xing)股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并(bing)同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资(zi)产重组，不构成重组上市。浩鲸(jing)科技是一家国际(ji)化的软件和信息技(ji)术服务商，面向(xiang)全球电(dian)信运(yun)营商、云基础设施服务商及(ji)政企客户提供数(shu)字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👡🥒；盈利因子获取负收益-0.30%🍌；其余风格因子表现一般。

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1、协(xie)鑫(xin)能科：公司控股股东(dong)上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金(jin)证资产管(guan)理有限公司（代(dai)表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转(zhuan)让其持有的公司96，130，000股(gu)股份（无限售(shou)条件流通股），占(zhan)公司总(zong)股本的5.92%。标的股(gu)份转让价格为每股10.17元，转让价款(kuan)总额（税前）为977，642，100.00元。本(ben)次协议转(zhuan)让股份事项不会导致公司(si)控股股(gu)东、实际(ji)控制人发生变更。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥦🧡💓🎒。从长期看🥾👗😠👿👿，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥝😠🥾👅，如美联储进入降息周期👗、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。