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陈健玮：关注五个方面(mian)的(de)投(tou)资机会：一是(shi)科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是(shi)高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资(zi)产(chan)，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明(ming)显(xian)低估，有望被南(nan)下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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因(yin)子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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（1）宏观(guan)层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀(zhang)和(he)贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注(zhu)后续(xu)出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持(chi)续处(chu)于低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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