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三钢闽光：2025年6月27日💖，公司收到间接控股股东福建冶金通知🌽💘🥔👛🎒，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💖，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、4、总结：供需(xu)层(ceng)面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我(wo)们(men)认(ren)为下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端变数仍然(ran)较大，关注相关(guan)政策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格(ge)自(zi)低位持(chi)续(xu)回(hui)升，焦(jiao)煤期(qi)价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁(tie)最(zui)主要生产成本就是(shi)电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半(ban)年硅铁期价(jia)已经创下近年来新低，下半(ban)年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间或相对有(you)限(xian)。