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中美双方进一步确认了框架细(xi)节，双方取(qu)消了部分限制，但美对我(wo)加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半(ban)年消(xiao)费预计也再度放缓，详(xiang)见《消费(fei)缘何强势(shi)？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本面(mian)压力将再浮(fu)出水面。

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尽管特朗普特别针对曼达(da)尼 —— 这位 33 岁的候选(xuan)人上周在纽约市民(min)主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约(yue)市长候选人发出了(le)更广泛(fan)的资金威胁。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿🍌🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭🩱👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖🧅💟；二是各方增量资金尚未形成明显合力💔，更多采取观望💯🍄🥔、被动跟随策略💌👄🥑🎒，而非主动流入🍇💋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一位(wei)接近Meta的消息人士則(zé)(ze)證實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研(yan)究人員(yuán)的招聘(pin)，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的(de)主要競(jìng)爭對(duì)(dui)手(shou)，但該公(gong)司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍍🍅，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🧄🍓。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👚💓👠，馆外更是排起蜿蜒的队伍👄🥑🧄。该馆创办人🧄🩳🍊🌽、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🧡，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥬。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💌😠👚👡💋。