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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👛🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💗💞，使得即将到来的中报业绩期🍉💘🍉👿，在科技🥦🤬💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🥥，资产荒趋势依然存在🧡🍊🥝🍇。上半年🍑👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🥝🩲🍄，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II💯👙。风格方面💞👙🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍇🥦。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%💞。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现(xian)金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司(si)为浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下(xia)简(jian)称“浩鲸科技(ji)”），公司拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸科技(ji)控制权，并同步募集(ji)配套资金(jin)。经初步测(ce)算(suan)，本次交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组，不构成重组上市(shi)。浩(hao)鲸科技是一(yi)家国际化的软件和信(xin)息技术服务商，面向全(quan)球电(dian)信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案(an)。公司股票(piao)自2025年6月30日开市起停牌。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥥🍇🩲🍉💖；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥭、-0.31%，市场表现为小市值风格🍒🥥💕；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💞👗👚🍋。

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1、協(xié)(xie)鑫能科(ke)：公司控股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通(tong)過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)(rang)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江金(jin)證資産(chǎn)筦(guǎn)理(li)有限公司（代錶(biǎo)“金證得勝(shèng)1號(hào)私募證券投資基金”）轉讓(rang)其持有(you)的公司(si)96，130，000股股(gu)份（無(wú)限售條(tiáo)(tiao)件流(liu)通股），佔(zhàn)(zhan)公司總股本的5.92%。標(biāo)(biao)的股份轉(zhuan)讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)(kuan)總額(é)（稅(shuì)前）爲977，642，100.00元(yuan)。本次協議轉讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)更。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💗，整体中枢或缓慢上行🥾💌。中长期来看🍇，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色😠🩳💔。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💔🍊👙🍉，如美联储进入降息周期🌽🌽🍓🥕、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍋👡🍅。