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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥻🍎，这两天也迎来客流高峰🥑👢😻，南北通道设置了隔离栏引导客流🌽🍌。服装店🥥🥝🥬、电子产品店都有不少顾客光顾👙，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👡😻🍈，去茶山也显示127杯制作中。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制💝。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🧄🩳👠🥻。一方面🥝，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束😠👙，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍈🧡💛。另一方面👿🥦，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动👜🩳👠，风险 偏好或先稳后降。

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现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘益(yi)谦的提议(yi)下，展厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起(qi)来，他轻(qing)轻(qing)拧动钟身背(bei)后的隐藏发条，清(qing)灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小(xiao)亭和(he)正面(mian)的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布及小河渐渐呈现(xian)出一片波光(guang)荡漾的华彩。古老机(ji)械奏出(chu)跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百(bai)年前的时光之中。

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1、全球降息空间再度打开💞，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😠，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍆🍊；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍑👗🧅🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛🥻😻🥕🍒。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、近期A股科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共(gong)振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)(yu)期平息，大幅緩解市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油(you)價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預(yu)期(qi)下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全(quan)毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一方麵，特(te)朗普近期在(zai)外交政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理降低了市(shi)場對(duì)其(qi)潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部(bu)分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴(hui)流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資(zi)産組郃(hé)相(xiang)對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)(na)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股(gu)科技闆塊。