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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压👅🍆，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💓🥕💔👗。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🧄👡，同比下降超30万吨🍏。综上💋🍄，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低💞。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看💝，新棉丰产预期较强🍑👝💖，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥥🤍🥦，新疆地区棉花处于现蕾👚💌🍈、开花阶段🥿👄，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局💓🧅。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈👢🍊😻👞，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🤬🎒😠。进出口方面🥥，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👿🍄，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💕，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍒👡🧅😈。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平👞🍄🥕🩰，棉价底部有支撑🍏💕🍋，展望未来🤍💗💓👝，棉花刚需仍在🥻🤬，需求韧性较强🍉🥒👝，叠加新棉上市前低进口🥻👝👿💔、低库存现状🥻🩰💌，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🥻💯👗，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍅🧅🍇🥒，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移👗，但空间预计有限。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👚🍏🤍，大模型与AI Agent加速升级💟🌽💘。2025年6月11-12日🥦🍌🩱，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍋。此次大会聚焦大模型、AI云原生🧅🍎、Agent开发🥦🥿👝、多模态理解等前沿领域🍉🥾🍒👛🥦，深入探讨 AI 技术产业化路径🍈🍓。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥕👙，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍊👠，同时显著降低成本🧄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍈💋👢🍑，全力助推Agent开发与应用🍏🥭🥭，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥻💋🍅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🌽🩱😠，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍌👿🤍😠，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🧄🥕。

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另外，鍼(zhēn)對(duì)充電(diàn)(dian)寶(bǎo)(bao)的政筴(cè)會(huì)否影響(xiǎng)到相機(jī)、無(wú)人機等産(chǎn)品的(de)備(bèi)用電池，也開(kāi)始(shi)受到關(guān)(guan)註。前述接近民航(hang)跼(jú)的人士對(dui)記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示：“截至目前，沒(méi)有影響，新槼(guī)不涉及其他設(shè)備電池。”

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1、展望下半年，在基本面有待进一步修复(fu)以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

2、5月民航正班客座率为84.6%🩰，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💋🍆🍊。