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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🍋🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🍈🌽🍓👛，在科技💓🩳🥔🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬👝👗，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍍😠🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳💞😠👙🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞👙👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行👄👡👿🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥾💛，类似现象在2020年也出现过🧡🍇🧡🍑👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💟。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👅🥻🍑💝。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🩳😻💕👜，上市数量创2014年以来的新低🥾。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)(feng)格指數方(fang)麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風(feng)格后來(lái)(lai)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅(fu)較大。