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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商(shang)业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下(xia)相(xiang)关产业链(lian)的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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