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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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2🥦🎒🥒、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🩱🎒，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现🧡。同时，尿素需求季节性也一度受干旱👅👘、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟🍅👚、分散等反季节性现象👙🩱。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%🥿🧄🍄💝，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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1、5月降準(zhun)降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及(ji)結(jié)構(gòu)性工具進行流(liu)動(dòng)性投放。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到下半年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)(die)加信貸(dài)(dai)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有(you)進一步走弱可能。

2、大势上，随(sui)着宏观经济和政策托底(di)，同时新(xin)动能(neng)持续(xu)显现、更多新的(de)产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构(gou)性亮点，而增量资金依然(ran)源源不(bu)断，今年或是风险偏好系统性抬升的(de)一年，需战(zhan)略性保持多头思维。遇到行情(qing)拥挤、潜在风险(xian)扰动带来的(de)短期战术(shu)性调整，恰是中期择机逢低布局的(de)机会。