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据德国新闻社（DPA）报道😈，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🍑🧅🍉，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。

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具体来看👙🍍💞🥝🩳，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👢，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💕🌽，销量边际改善🍓💓💟💝，中期业绩增速有望迎来拐点👜💔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化😡💋💘🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善🧄👢。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍑🥝👚，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们(men)认为7月(yue)市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下(xia)：

2、展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约(yue)明显减弱(ruo)，国(guo)内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。