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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重(zhong)囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市(shi)場憑(píng)借高(gao)股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技資産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市場錶現。

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指(zhi)增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注(zhu) 6 月政策窗口(kou)期及量能变化，小微盘(pan)仍(reng)有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著性(xing)和(he)稳定性均处于偏强区(qu)间，指标共振强(qiang)度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货(huo)深贴(tie)水(shui)行(xing)情延续，不利于产(chan)品建仓。展(zhan)望(wang)下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建(jian)议以“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘可能出现的下(xia)行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对(dui)中性产(chan)品影响有限。

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澳大利亚工业🎒💋💛🥥、科学与资源部发布的二季度报告称🍑👢🧡🍒🥔，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍍🥕，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策👛😡。

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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步🩱👄🧄🥥🤍，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化🍑。海外弱美元格局延续🥒🧡💖🥝， 警惕波动率跳升🥥🍋，关注非美元资产😡💛，保持对黄金等资源品战略配置👛🧡👿。

2、经调查组核实，尹某光👛👘、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🥾🧡🍋，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光👝🧄🥕、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形👗👛。