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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥑🩱🥔🍆，与当前法律基准相比，到 2034 年🧄🥾，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💛👿👅💛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的(de)首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)(li)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想(xiang)收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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► 结构上有亮点，AI产业(ye)链、新消费与创新药，且多集(ji)中(zhong)于港股。解决当前信(xin)用周(zhou)期收缩的问题，除了总量上逆周(zhou)期调节(jie)的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增(zeng)长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联(lian)网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的(de)原因。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👠😠👛🥾，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥕🧅，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩰🍓🥝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥔，融资资金或有望继续活跃💓。

2、對(duì) Meta 而言，能否(fou)從(cóng)郃(hé)適(shì)的(de)人工智能公司吸引到郃適的(de)人才(cai)加入其人工智能項(xiàng)目，從而使公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)(guo)做不到這(zhè)一點(diǎn)(dian)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落后，且前路(lu)迷茫。