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🏮行业配置层面👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘👢、25/6/12为界👜💯🥔💖，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘🎒、风电、游戏已陆续兑现外🍏🍑🍄🩲，后续建议关注半导体💞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯🥻🍊；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉😠👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🥝💌🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓、小金属🤍。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持(chi)高于往年(nian)同期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工(gong)率(lv)较(jiao) 2024 年同期更高。然而进入电池报(bao)废淡季，废电池(chi)供应趋紧使得部(bu)分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂(chang)复产改善供给预期。预计 2025 年(nian)全(quan)球 / 中国(guo)精炼(lian)铅供应增(zeng)速为 2.2%/4.0%。