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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽💛，引发A股估值重估🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯👞，总需求增速结束三年低迷和下行😠👚，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🥑👡🥦，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍👞💝🧡😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🩰👡🌽，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥦🍇🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯👞👚🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅💔，不仅会对市场走势产生显著影响😡🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿🧄💯🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕👛，是重要的选股方向

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6月重要股东增持255亿元🍉💋🥒🍄，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😈。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍌👗，2025年7月解禁规模为2567亿元💘🧡🍌😻，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍑、科创板1070亿元😻、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥕💗，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍈💓。

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与稳定币相关的股票上涨趋势正在全球市场蔓延👚，带动了Kakaopay母公司Kakao Corp．及其竞争对手Naver Corp．的股价👅。Circle的同行如Coinbase Global Inc．也在美国上涨。国泰君安国际等小型券商也因这一主题在港股市场飙升🍉。

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2025年6月19日，贵州省人民**官网发布《省人民**关(guan)于向平等职务调整的通知（黔府任〔2025〕27号）》，其中提及“推荐(jian)向东海为贵(gui)州银行(xing)股份有限公司副行长人选(xuan)”。

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1、一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场🩲，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🍇。截至2025年6月😈🥭🍅，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中💛，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局🥔。与此同时👠👿🧡，行业数据显示🧡🍊🍌，今年来已有超百家保险中介黯然退场🍊，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。