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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍑，令香港金管局向市场抛售港元👙🍎🥻，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍇👛，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥻、外资轮番成为做多主力🥾🍏👜。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请😠😠，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、从2013年至2024年历史统计来看💛🍈👝，A股在7月政治局会议前💗🥭💘，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👗，超过70%。

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