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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得(de)益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优(you)势(shi)，在人(ren)工智能(neng)（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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指增 / 中性策略：Beta 端🍑😈🥬💔，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间💘👅，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👚💛💛，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👚👅👘，指标共振强度维持上行区间🧡👠，超额环境整体偏暖🥑🤬🤬🍎。对冲端方面👅🥔，当前股指期货深贴水行情延续🥔🥔👜🩲👢，不利于产品建仓。展望下半年👛🩱，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限👡💌👝。

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國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)(she)角度看，高密度(du)、低功耗等(deng)已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方(fang)曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥻，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主👛🥒👛👿，政策驱动逻辑强化👙💛💓🧡🧄。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升💛，关注非美元资产💋🥾🍎🥕🥾，保持对黄金等资源品战略配置。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🍏🍆🩰🍈，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理🩲👅🩱。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形💞🌽👙🍏。