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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年👘🥭，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元👘💯🍈。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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此前🍎🍑🩳💞，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍎🩱🍌🥭，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此👝💋🤬💞，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🥾。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费(fei)与创(chuang)新药，且(qie)多集中于港股(gu)。解(jie)决(jue)当前信用(yong)周(zhou)期收缩的问题，除了(le)总量上逆(ni)周期调节的财政政策加码对(dui)冲外，传统需求以外的新增长点(dian)的(de)崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军(jun)突起的AI互联网(wang)和新消费为代(dai)表(biao)，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点🌽🥝🥾，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。