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中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于(yu)6月(yue)23日召(zhao)开(kai)。会(hui)议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要(yao)引导大型银行发挥(hui)金融(rong)服(fu)务实体经济主(zhu)力军作用(yong)，推动中小银行聚(ju)焦主责(ze)主(zhu)业(ye)，支持银行补充(chong)资本(ben)，共同维护金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货币(bi)政策工具(ju)，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支(zhi)持科(ke)技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护(hu)资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大(da)的金融服务，充(chong)分(fen)发挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融政(zheng)策措施落地见效，加(jia)大存量商品房和(he)存量土地盘(pan)活力度(du)，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产(chan)金融基础性制度，助力(li)构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以(yi)及美铜(tong)溢价持(chi)续影响(xiang)全球铜(tong)市，美(mei)铜带(dai)动(dong)全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面(mian)，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超(chao)额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险(xian)存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下(xia)半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进口双(shuang)降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱(ruo)，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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