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近期A股科(ke)技板(ban)块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年(nian)报(bao)及2025年一季报(bao)，公司股票已于(yu)5月6日起停(ting)牌。按照相(xiang)关规定，如公司在股(gu)票停牌两个月内仍未披露(lu)2024年年(nian)报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内(nei)仍未披(pi)露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上(shang)市。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计(ji)多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公(gong)司指数(shu)目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅(fu)的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作(zuo)为产业沿(yan)链补(bu)链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅(jin)延续数量与金(jin)额的高(gao)活跃，还在监管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场(chang)改(gai)革共振的支(zhi)撑下，并购市场有望进一(yi)步释放产业整合与价(jia)值重塑空(kong)间(jian)。

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1、財(cái)聯(lián)(lian)社(she)6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)(chan)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuang)始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍(bei)以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，截(jie)至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡(jing)領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方(fang)案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💟👘💖，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥒🌽💝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🩱🎒。首先高分红板块😡🥾👛😈，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍊💕，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥕，按这一比例看估值已经合理🤍👄🎒。