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强势股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上(shang)行(xing)能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正收益(yi)的股(gu)票(piao)逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来(lai)有下(xia)跌风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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