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2🍈🎒💞、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👘🩲🧄，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%💔👡👞🍎；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🥥💝💖。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大💯，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨👝；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🩰👄🎒🤬、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👡🍍🥦👞。

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🏮行业配置层面😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠🥻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄🌽🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍌🍊、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄，资金脉冲加速👢👠💛、股债息差性价比进一步降低后🍓💖，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬💓😻👗。胜率方向🥬🥾，结合估值🥦👄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🍋🤍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬。

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另外，针对充电宝(bao)的政策会(hui)否影响到相机、无(wu)人机等产品的备用电池，也开始(shi)受到关注。前述接近民航(hang)局的人士对(dui)记者表示：“截至目前(qian)，没有影响，新规不涉及(ji)其他设备电池。”

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1、我选股不厉害，是业余级的，花的功夫太少👄。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

2、周五（6月27日），国防军工板(ban)块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。