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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑👞💕，往往相较于4月政治局会议👗，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👚👡👛，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍈。在当前出口👅🩱🍒、地产均面临挑战的背景下👙🥭🩲🥭🧄，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩳。

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我们发现🥾🤍🍎🍎，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🥬，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥒💖🤬。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥥💞，难以有效规避下跌风险💓🍉👝。截至2025年6月27日🍄🍏，该指标最近一周小幅下降🥥👡，上涨家数占比指标目前高于60%🥬，市场情绪较好。

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相比2014年底和2019年初😠👄💕👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇👡💘，但如果美联储在7月意外降息😠👢🍏，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡😻👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓👙😈👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽，推动全球电气化进程全面加速东移🍇👞🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡👗👿🧄🍅，以及AI智能化领域的追赶🥕🍑🥝👛💗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻💯🥦👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥑，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍄😻😡🧄。此前👜🍌🥦👙，伊朗议会25日通过法案🥬🧅👅🌽，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。