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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥥、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙。但战术层面👄👙🥒💯，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕🍇🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💔🎒🎒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧡🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍🥝👢，二季度开始盈利快速上行💖🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱🥑💛🍄。

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本周全市场股票池中🍍，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥾、0.37%🍄💓🤬🤍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👢；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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乘风AI热潮💝🍅🍓，全球大模型百花齐放💓💞，国产DeepSeek实现弯道超车😈😻🥔，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链🥑🥻🧅、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件👝、终端应用、终端芯片👚、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速👡🍋。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高💝💌🧡。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥿🍍。

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1、8、上半年，终(zhong)端需求(qiu)符(fu)合(he)正常季节(jie)性规(gui)律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以(yi)来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显(xian)示，截至6月27日(ri)，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少(shao)5.64个百分点。目前(qian)生猪市场供(gong)给充裕(yu)，屠(tu)宰企业收购难度低，另外短期终端对于分(fen)割品需求较好，下游走货(huo)较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🤍，公司持续保持技术创新🍎，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🧅。报告期内🤬💌，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜👚🥭🍅👘，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥒🍍💞🍋。同时，在红外瞄准测距领域🩲🧅，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥬👗🍆，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍇。