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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到😈😠，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🩱💕🍅🍍，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此😠👄，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥭🍅🥕🍊。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🥻👿、以及5）估值等多维度刻画💔🎒。

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然(ran)而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月(yue)27日证(zheng)监会(hui)提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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需求承压体现(xian)在(zai)美(mei)国季节性需求难超预期，中国(guo)车用能(neng)源转型持续拖累(lei)需求，关税扰动下(xia)宏观层面的(de)风险可能使得需求担忧被进一步放大。终(zhong)端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限(xian)，随着下(xia)半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原(yuan)油及(ji)成品油库存都可能面临较大压力。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增(zeng)長4.11%。

2、云手机是什么？这一基于云计算技术的创新产品，基于ARM架构，通过“云端算力+本地交互”的方式🩳💕，通过网络连接🥑，将手机的计算、存储等核心功能转移到云端服务器上执行，用户只需通过终端设备远程操作💛👿💗，即可享受到与传统手机相似的功能和体验💖。