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东兴证券指出(chu)，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预(yu)期改(gai)善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小(xiao)幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极(ji)变化(hua)。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景(jing)下(xia)，我国(guo)化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👢🥿，5月乳制品产量同比增幅扩大🥝😡😈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤍💔👠，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩲😡💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥔💕，智能卫浴👝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👚🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧄🥝🥾💕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👅、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4、观点：三季度矿(kuang)价(jia)继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需(xu)边际或(huo)进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机(ji)会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双(shuang)向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势(shi)先抑后扬，七至八月为(wei)低点(dian)。海内(nei)外低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出(chu)现超预期，或有进一步冲高的驱动(dong)。中美(mei)关税缓和期结束，叠加(jia)中东局势(shi)不定，宏观不确(que)定风(feng)险因素偏(pian)多，振幅有走扩可(ke)能。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被(bei)新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后(hou)衝(chōng)刺深交所上市。2016年(nian)，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元(yuan)；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上(shang)市。上市以來(lái)，劉(liú)(liu)永好(hao)未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

2、目前来看💛🩳👢🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝🥾🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍👞🍎。A股面临的外部环境扰动降低👛🥑😈。