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1、战略(lve)上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡(dang)一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的(de)是(shi)2014年二季(ji)度，房地(di)产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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