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虽然本轮非银流动性(xing)的(de)增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截(jie)然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模(mo)约(yue)为(wei)6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模(mo)仅有2000亿；与(yu)之对比(bi)，2015年(nian)前五(wu)个月(yue)，居(ju)民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。因此(ci)大的宏(hong)观交易(yi)逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股(gu)做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看债做(zuo)股的股债双牛逻辑。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💕，该指数基日为2004.12.31🥥🍎🎒😡，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍊👚，仅作展示🥝👛，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊🍍👠😠👿，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥕🥦，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥭😻🥑。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💟🤍、评论、预测😠、图表、指标、理论🥾👘😡、任何形式的表述等）均只作为参考🧄💘，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥕，本文中的任何观点💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗🥕💖🥒。基金投资有风险🥥💖🩱🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥕👜🩱，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👛，基金投资需谨慎😠。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资(zi)链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。