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（1）宏观层(ceng)面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续(xu)降(jiang)息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供(gong)应(ying)层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决👘🍎；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🌽💌💋🍇🧄，面板价格小幅回暖🥬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💕🍋🍆，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩳，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥑🍍🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥻💯，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞🧡🧅🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💝😈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利(li)率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降(jiang)息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持(chi)年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不(bu)過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了(le)3人，人數增加至7人(ren)；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多(duo)信息。

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