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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍆，范围包括供应🍑、需求🍍👗💗🍊、关税、政策等🌽。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍒👢😠🩰😻，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🍈👢，美国农业部对供需均报以乐观期待🩱🥻。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💛💖🩱🥿👅，加菜籽💛🍆👞👝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👛💘，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🥬🍆👛💗🍅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💖，试图在中美间寻求平衡🥑。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥿🍈🍆，市场聚焦美豆油生柴政策🩲😻🧄，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👝🎒🩳🧡，养殖利润好于预期🍄，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥝💟💟💞。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👿，有望推涨盘面榨利🍍👜。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍓💟🍇，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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► 稳定型回报(bao)：存款、国债、黄金与部(bu)分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上，分红率是一(yi)个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有(you)所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或(huo)保值资产依然有(you)其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增(zeng)长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性下(xia)行(xing)的对冲工具(ju)。实际上，过去三年如果(guo)持续持有银行，基本(ben)上是(shi)全市(shi)场最好的策略之一，一直在上涨(zhang)且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注(zhu)意的是，分红其实也在持续(xu)“缩圈”，从过去几年的(de)建材(cai)、石(shi)油、煤炭等盈利与基本面(mian)现(xian)今承(cheng)压的板块逐(zhu)步缩小到(dao)银行、电信服务与公用事业等ROE至(zhi)少是稳定(ding)的板块，因为ROE和现金流(liu)稳定才能保证分红。

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1、许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对(dui)于指数而(er)言更具(ju)表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超(chao)配(pei)，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色(se)，后(hou)续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

2、本周全(quan)市场股票池中，Beta因(yin)子和(he)流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。