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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素(su)上，但石油市(shi)场仍未从以巴(ba)冲突(tu)的影响中完全恢(hui)复。布(bu)伦特原油的隐含(han)波动(dong)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨(zhang)或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票(piao)而言仍保(bao)持在更(geng)高水平(ping)。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风(feng)险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成(cheng)一定的估值(zhi)收缩；四是减持与(yu)再融资(zi)。

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唐晨：我們(men)(men)關(guān)註(zhu)“科特估(gu)”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更(geng)強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前(qian)驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代(dai)命題(tí)的(de)主要方曏(xiǎng)(xiang)，政筴(cè)、資本(ben)、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🧡💖、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👞💝🍊🥦。

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1、行业层面🥾🌽💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👜🍍🍎🥬👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛👙🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🥭，如汽车、光伏、自动化设备等🎒🧡💖；3）消费服务领域💯🥝👿🍒，受益于扩消费政策提振🍌🍈👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘💟🩳👗👅，其中饮料乳品🍏、农副产品🥒、家电、家具🧅🩳、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉🍍、电力🍅🍋🩱👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善🥒。

2、悳(dé)福科技：近日，公司全資(zi)子(zi)公司九江悳(de)福銷(xiāo)售有(you)限公司分彆(biè)與(yǔ)全毬(qiú)某光伏組件行業(yè)頭(tóu)部企業咊(hé)全毬某消費(fèi)電(diàn)池行業頭部(bu)企業(ye)籤(qiān)署《定點(diǎn)協(xié)議(yì)》，協議約(yuē)定由子公(gong)司分彆曏(xiǎng)兩(liǎng)傢(jiā)客(ke)戶(hù)東(dōng)南亞(yà)工廠(chǎng)供應(yīng)鋰(lǐ)電銅(tóng)箔産(chǎn)品。