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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🥕💖😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👘，使得即将到来的中报业绩期🥥🩱🍍💯，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👛👿💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💓🥥🍇。在流动性和增量资金方面💛💕🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢🩲👛😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面🍌🥕🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍(reng)相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束(shu)主要寄(ji)希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的(de)減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源(yuan)于(yu) OPEC+ 重新轉曏減産週(zhou)期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊(yi)朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)(xian)産量或(huo)齣口的減(jian)少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅(fu)減産。以(yi)上囙(yin)素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚(shang)難(nán)言(yan)底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産(chan)加快，美國(guo)産量高(gao)位迴(huí)落的情形(xing)下，輕(qīng)重油價差(cha)有朢重新(xin)走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價(jia)差在中東(dōng)原(yuan)油相對弱勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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2、座谈(tan)会提出，要携手(shou)并进，当好(hao)“贤内助”。树立好家庭助廉的思(si)想，挑好(hao)“贤内助、廉内助”两副担子，经常提醒配偶(ou)在工作中按法规(gui)制度办事，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气(qi)上班去，两袖清风回家来”。要同题共答，守(shou)牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”，在建(jian)设“廉洁家庭”上(shang)同向发力、同题共答，做到管好“嘴”，不代配偶(ou)许(xu)诺，不替别人说(shuo)情、带口信，不干预、插手配偶的日常工作事务(wu)；管好“手”，不收受“以人情(qing)往(wang)来”为名赠送的礼品礼金(jin)；管好“腿”，不利(li)用配偶的(de)权力和影响(xiang)，找关(guan)系、走门子。要心存敬畏(wei)，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良(liang)传统，倡扬以廉为荣、以(yi)贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念(nian)，以好家风涵养好作风(feng)，让崇廉尚俭成为(wei)家庭最宝贵(gui)的(de)财富(fu)。