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行业表现方面🩰🌽🥦🍅，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💘💘，重点推荐关注谷子经济🍎🥝💝💯😠、医美👙、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👝🍄💟，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起😠🍅🥕、以及行业景气度较高的领域布局🥑🧡，行业推荐重点关注：汽车🍑、有色金属🥔🍌👚、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月(yue)29日，中國(guó)首(shou)箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在(zai)上海(hai)啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)(chu)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産(chan)業(ye)咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接(jie)口創(chuàng)新資源集聚、技(ji)術(shù)(shu)産業協(xié)(xie)衕(tòng)髮展，培育具有國際影(ying)響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥥💞👗🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖🍆，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄👞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💛👅😡👄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋🍓；市场风险偏好有所改善🍄🥭🤬🥦🩲，融资资金净流入规模扩大🌽🥬。资金需求端💋👡👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟💟，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定👿💋🍆🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠，结构上融资资金有望延续净流入🍓🍓💗🥿👄。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通(tong)讯科技(ji)有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股(gu)权，同(tong)时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开(kai)市(shi)起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制(zhi)人发生变(bian)更(geng)。

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1、尽管共和党(dang)参议员勉强凑齐票数开启辩论，但法(fa)案的最终通(tong)过仍悬而未决，其潜在的(de)巨额债务规模引发(fa)党内(nei)外担忧，马斯克称之为“荒唐且具(ju)有(you)破坏(huai)性”，党内(nei)强硬派与温(wen)和派的意见分歧也(ye)未弥(mi)合，一些不寻求连任的参议员对法案投下反对票。

2、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来(lai)的加(jia)速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有(you)所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增(zeng)量(liang)。