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本周港股通(tong)交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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后续如何演绎👞💞？市场若要延续涨势🧄😡🥕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞🥿👗👙。战略上我们保持看多🍉💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇🍎🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕🥕，有望使市场震荡中枢整体上移👢🍒🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜👙🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉🍋👞，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👄🍇，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%👿👝。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🧄🍅🍎，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行👡👄，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🍅，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🍒🥻。