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融资资金已经连续两个月净流入👚🍅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥻💋。并且从历史看，私募基金🍑、融资余额🍅、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍈🥬🥿🌽👢。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍒👗🍏💌💝，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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我们发现，该指标可以较快捕(bu)捉(zhuo)上涨机会(hui)；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上(shang)涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上(shang)涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预(yu)期。1）短期催化主要(yao)来自于(yu)分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升(sheng)值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特(te)朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有(you)明显(xian)增量。

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机构调研来看🌽，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💯👜、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍄💛👝。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)(biao)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投(tou)資組郃(hé)配寘産(chǎn)生(sheng)了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示(shi)，401（k）投資者中完全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資(zi)股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比(bi)例也大幅下降。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥦、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💓🍍🍎🥔。此外高基数叠加信贷偏弱😡🥔👛👝，6月社融数据有进一步走弱可能🥦🍊。