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🏮行业配置层面💕👢👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛🩰😈🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌🍈、25/6/12为界👞😠🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看💕🥭🎒💘💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工🍆💯👚💕、风电、游戏已陆续兑现外😻🥦👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓；而另一方面，资金脉冲加速🍅👡👗🌽🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽🥾💓，结合估值🍆💓🥒🍄👗、拥挤度位置🍊👛👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降(jiang)准降息的可能和空间。银河证券研报(bao)分析，将“择(ze)机降准降息”转变为“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，不代表三季度不会降准(zhun)降息。降息方面(mian)，当前的实际利率依(yi)然显著高于自然利率，仍需进一步(bu)调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次(ci)降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至(zhi)30个基点。降准(zhun)方面，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。