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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至今年一季(ji)度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资(zi)金能否到位目前还(hai)存在不(bu)确定性。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍏💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🥥🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡🍓🩱🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🤬，如汽车🩱、光伏🥝、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🍏👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡👠💯🍇、饰品🧄🍓💯🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🥾👝；此外贵金属、燃气、电力🍄🩳👄、农化制品💔🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🥒，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善。

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细分行业来看💝🧄💟，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥥👚，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍊😡🍋🍇；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💔🩳🍆🍊；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💟💟🥝💋，消费品制造业其他家用电力器具制造👛💌🌽、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩲🥥，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥿🍎🥿👘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易(yi)动向。标(biao)的指(zhi)数成份股(gu)构(gou)成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。基金管理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的(de)表(biao)述等）均只作为参(can)考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负(fu)责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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1、值得关注的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元人民币，超(chao)出市场预期。美国银行认为(wei)，由于近几周铝价一直(zhi)呈上升趋势，中国宏(hong)桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预(yu)期。

2、短期内🧅👚，股票投资者愈发看涨💟👙🩳，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🥿🤬，偏度几乎没有变化🥾，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🌽。