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标普(pu)500指数最新的历(li)史收(shou)盘高点，标志着该(gai)指数自4月8日低点(dian)以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税(shui)恐(kong)慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次(ci)上调，华尔(er)街策略(lve)师们对前(qian)景正变得越来越乐观。

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展望7月💯👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿👗😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🥭😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄😈🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🍑🥑👘👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👗👅🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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