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风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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本周上证50💕、沪深300、中证500🩰🥿👚💋、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👘👗👗，相比于近半年的-0.03%环境变差🧡。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💌。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差👛。

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燃气主要(yao)受益于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价(jia)差回归正(zheng)常(chang)区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比降幅(fu)收窄(zhai)，供给(gei)端受益于煤价下行(xing)，成(cheng)本(ben)下降驱动盈利(li)改善。

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1、许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技(ji)领域(yu)的半(ban)导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药(yao)中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、展望7月👠🍒👅🥦👅，市场可能会呈现指数突破上行😠🍋🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看👅🥥🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费🍇💛😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟👢。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡💌💕😈。风格方面🍌🍋👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大💗👠💛。